Dans un monde parallèle, invisible à nos yeux, les anges et les démons s'affrontent depuis la nuit des temps. Durant une trêve de quelques années, primordiale à la survie de tous, certains développèrent des sentiments et formèrent des couples mixtes. De ces unions naquit une nouvelle espèce dotée de grands pouvoirs, les NEPHILIMS. Alastor, le roi des démons, considéra ces progénitures comme des aberrations. Ne pouvant souffrir de l'existence d'une race plus puissante, il ordonna à ses disciples d'exterminer leur conjoint angélique et le fruit de ces unions. Certains ne purent se résoudre à obéir. Ils décidèrent de s'enfuirent sur terre et de se cacher parmi les humains.