Où vont-elles, ces processions de fourmis qui sillonnent inlassablement le sable du désert? Vers quelle mystérieuse destination? C'est à cela que songe le jeune Saïd, en négligeant de garder le troupeau de son terrible grand-père.En les suivant un jour, accompagné de la prodigieuse chèvre parlante Zakia, Saïd va triompher des djinns, des sortilèges et des enchantements, découvrir l'amour et finalement trouver un grand-père, un vrai.