Des milliers d'années avant Aragorn et Arwen, un homme mortel, Beren, et une Elfe immortelle, Lúthien, voient leur amour assombri par le père de cette dernière. Loin de bénir leur union, le seigneur elfe demande à Beren d'accomplir une quête impossible, seule condition pour épouser sa fille : dérober un Silmaril au terrible dieu Morgoth. Et tandis qu'ils traversent ensemble mille périls vers sa forteresse, le destin et l'amour des deux jeunes gens deviendront légende.