Prague, 1939. Les troupes du Reich entrent dans la ville. De sa fenêtre, Herbert Levin aimerait les faire disparaître comme, sur scène, un illusionniste escamote ses colombes. Lui-même magicien sous le nom du " Grand Nivelli ", l'homme espère trouver chez les SS, ces grands mystiques amateurs d'occulte, un public trop naïf pour percer son secret.
Car Levin est juif, comme toute sa famille...
Croire ou ne pas croire... C'est toute la tragédie de ces années barbares, où nul ne veut croire au mal absolu. Levin y sera bientôt confronté, là-bas, dans la boue de la Pologne, au cœur gris de l'enfer...