En 1983, William Parker débarque à Manhattan pour retrouver son ami d'enfance et amant, Charlie2Lunes, un Indien qu'il a trahi. Timide, bègue, auréolé d'une sorte d'innocence sexuelle et sentimentale, Will veut aussi expier sa faute dans cette ville qui le terrifie plus qu'elle ne le fascine. Son initiation à Manhattan est un cri d'agonie et d'amour. Amour de ceux qui l'enveloppent de leur amitié. Amour pour Rose, une drag-queen de près de deux mètres, avec laquelle Will vit une passion flamboyante. Agonie aussi, car le sida commence alors son oeuvre de mort, tandis que la « culture gay » émerge, avec toute sa vivacité et son originalité.Une oeuvre inclassable qui raconte vingt années des splendeurs et misères du monde contemporain.