James Vanning est poursuivi jusque dans son sommeil par la vision obsessionnelle d'un revolver d'un "noir lugubre, d'un noir total, " de scènes de violence et d'un meurtre qu'il aurait commis.
S'il n'arrive pas à oublier cet épisode angoissant, il ne parvient pas non plus à le relier à un moment de sa vie.
Dessinateur dans une agence de publicité à New York, il n'a rien d'un tueur et n'aspire qu'à se marier et à se consacrer à sa vie de famille.
C'est le hasard qui a mis sur sa route une sacoche contenant trois cent mille dollars, des gangsters endurcis et ce revolver qui le hante. Dès lors, il est pris au piège d'un engrenage fatal...