L'Enfer ou ce qui y ressemble continue à se déverser sur Terre. Même si les forces du B.P.R.D. peuvent compter sur le retour de Liz Sherman et de ses incroyables pouvoirs, la bataille contre La Flamme Noire est loin d'être gagnée...Renforcés par le retour de Liz Sherman, ce sont deux équipes du B.P.R.D. qui convergent vers les terres dorénavant occupées par les monstres que sont devenues les rues de Manhattan, car c'est là que se trouve la forteresse de La Flamme Noire et de son armée. Les choses empirent lorsque Kate se retrouve possédée, et que Johann doit se frotter à une créature venue d'une autre dimension.